Methodik unserer Finanzempfehlungen
Erfahren Sie, wie wir individuelle Analysen, transparente Gespräche und sachliche Empfehlungen miteinander verbinden. Unsere Methodik stellt Ihre Ziele, Wünsche und Ihre Situation konsequent in den Mittelpunkt – nachvollziehbar und verständlich erklärt.
Unser Team
Kompetenz, Erfahrung, Verlässlichkeit
Sebastian Werner
Finanzanalyst
Master Wirtschaftsingenieurwesen Technische Universität München
Bankhaus Berlin
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Mehr als zehn Jahre Erfahrung im Finanzwesen, Spezialist für individuelle Analyse und transparente Kommunikation.
Sebastian bringt fundierte Marktkenntnisse und eine ausgeprägte Kundenorientierung in die Beratung ein. Seine Schwerpunkte liegen auf nachvollziehbaren Bewertungen und individueller Lösungsfindung. Offenheit für Rückfragen und ständiger Wissensausbau prägen seine Herangehensweise.
Claudia Richter
Beraterin Finanzen
Diplom Betriebswirtin Universität zu Köln
Sparkasse Düsseldorf
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Langjährige praktische Arbeit mit Fokus auf Transparenz, Risikobewertung und vertrauensvolle Kommunikation.
Claudia begleitet jede Beratung mit viel Empathie und besonderem Feingefühl für komplexe Zusammenhänge. Sie vermittelt Klarheit in der Darstellung möglicher Szenarien und geht auf individuelle Fragen direkt ein. Die vertrauensvolle Atmosphäre bleibt stets gewahrt.
Jan Krüger
Finanzberater
Bachelor Wirtschaftsrecht FH Frankfurt
Beratungshaus Rhein-Main
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Experte für persönliche Zielsetzungen und strukturierte Vorgehensweise in der Finanzberatung.
Jan legt bei jeder Beratung Wert auf verständliche Darstellung von Alternativen. Er erklärt transparent, wie sich verschiedene Möglichkeiten auswirken können, und unterstützt aktiv den Entscheidungsprozess. Für jedes Anliegen sucht er die optimale individuelle Herangehensweise.
Sarah Heinemann
Fachberaterin für Finanzen
Master Management Universität Mannheim
Privatbank Stuttgart
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Starke Serviceorientierung, analytische Fähigkeiten und umfassende Erfahrung mit diversen Kundensituationen.
Sarah überzeugt mit einer zielgerichteten, strukturierten und verständlichen Beratung. Ihr Fokus liegt auf analytischer Durchdringung und konsequenter Umsetzung der individuellen Wünsche. Sie behält stets den Überblick über komplexe Zusammenhänge.
So läuft Ihre Beratung ab
Transparente Prozesse, auf Ihre Situation zugeschnitten.
Erstgespräch vereinbaren
Im direkten Gespräch klären wir Ihre finanzielle Position, Bedürfnisse und Wünsche.
Vertraulicher Austausch auf Augenhöhe für maximale Transparenz.
Analyse vornehmen
Wir werten gemeinsam Markt- und Personendaten aus – immer verständlich und nachvollziehbar.
Kein Fachjargon – alles leicht erklärt.
Chancen und Risiken betrachten
Wir erläutern verständlich alle Möglichkeiten inklusive Potenziale und Begleitrisiken.
Offene Darstellung abgestimmt auf Ihre Vorgaben.
Individuelle Empfehlung erhalten
Unsere Empfehlung unter Berücksichtigung Ihrer Situation ist neutral und objektiv.
Sie entscheiden, wie Sie weiter vorgehen.
Was uns unterscheidet
Darauf können Sie bei uns zählen.